Di hari kematian keluarga Mary, Morganna yang muncul kala matahari hampir terbenam langsung menuju rumahnya dengan terburu-buru. Apa-apaan mereka??!! Padahal mereka sudah sering menyusahkan Mary. Mau apa lagi mereka??!! ujarnya dengan kesal dalam hati.Menurutnya, sebagian besar penderitaan Mary disebabkan oleh mereka.

Morganna muncul 12 tahun yang lalu, kala itu, kondisi Mary sungguh mengenaskan, hampir mati karena dibunuh salah seorang penduduk Monro sedangkan saat itu Amy, adiknya sengaja kabur dan tak memberitahukannya pada keluarganya. "Jahanam!!!!" Teriak Morganna saat itu dengan suara menahan sakit lalu mengambil pisau yang kebetulan ada saat itu dan menusuk orang itu sampai mati. Kemudian ia berjalan tertatih-tatih mencari pertolongan. Akhirnya seorang Mage yang bernama Will mengobatinya. Itulah pertemuan pertama Morganna dengan gurunya. Mary pun pulang tanpa tahu apa yang terjadi hari itu.

Setahun kemudian, Will yang kebetulan lewat di sana, bertemu dengan sosok Mary yang normal. Karena itulah dia tahu bahwa Morganna adalh pribadinya yang lain. Melihat potensi yang ada dalam diri Morganna, dia pun berusaha menjadikan Morganna sebagai muridnya. Morganna melihat hal itu sebagai kesempatan yang bagus untuk membuat dirinya lebih kuat untuk menjaga Mary menyanggupinya. Lama kelamaan Morganna jadi menyukainya.

Morganna mendapatkan banyak hal dari Will bukan hanya belajar rune dan sihir tapi juga kasih sayang yang tak pernah didapatnya. Itu sebabnya ketika Will meninggalkannnya setelah memberikan Darkness rune pada Morganna dan buku yang ditulisnya mengenai rune itu dia merasa sangat sedih.

Ketika Mary meninggalkan Monro unuk berguru pada penyihir, Morgann a bersorak karena mengira iu adalah Will. Tapi ternyata mage itu hanyalah mage bodoh yang baru saja mewarisi sihir yang sebenarnya kuat, tapi dia tak bisa memanfaatkannya. Morganna marah dan memperbudak guru Mary sampai dia ketakutan setengah mati. Akhirnya guru Mary mengetahui tentang Morganna dan terus mengajari Mary di bawah ancaman Morganna. Meskipun begitu gurunya bersimpati pada Mary dan memberikan Rune Water kepada Mary.

Kembali ke hari kematian keluarganya. Sesampainya dirumah, Morganna menendang pintu rumah dan tanpa basa basi menggunakan salah satu spell dari Darkness Rune yaitu Final Bell. Setelah semuanya mati dia mencari-cari saksi dan membunuh mereka juga. Morganna segera kembali ke posisi semula di mana Mary berjalan tadi dengan santai. Mary pun kembali sadar dan melanjutkan perjalanannya.Tapi, alangkah terkejutnya dia ketika dia menemukan bahwa semua anggota keluarganya tewas.

Mary yang galau kembali meninggalkan Monro. Agar bisa survive Morganna banyak membunuh dan melakukan berbagi kejahatan. Sampai akhirnya dia sampai di Dos Haven dengan mengancam orang untuk mengantarnya ke sana. Perjalanan tanpa arah Mary dan Morganna pun dimulai...